美国6月通胀率加速攀升，美国超出市场预期，同比凸显出持续的暴增价格压力，这将促使美联储在本月晚些时候的加息基点议息会议上再次宣布大幅度加息。美国劳工部当地时间周三公布的只差数据显示，美国6月消费者价格指数（CPI）较上年同期上涨9.1%，官宣继续创1981年年底以来的美国最大涨幅，市场预期为8.8%。同比同样广受关注的暴增环比通胀指标较上月增长1.3%，为2005年以来的加息基点最高水平，反映出汽油、只差住房和食品价格不断上涨。官宣

根据彭博社的美国调查中值，经济学家们预计6月份将较5月份增长1.1%，同比较上年同期增长8.8%。暴增剔除波动性较大的食品和能源成分的核心CPI较上月上涨0.7%，较上年同期上涨5.9%，均高于市场预期。最新数据公布后，美债收益率和美元汇率大幅上涨，而美股股指期货瞬间暴跌。

火热的通胀数据再次表明，物价压力在整个经济体中普遍存在，并将继续削弱购买力和消费者信心。这将使美联储官员采取积极的政策路线来控制需求，并给美国总统拜登和民主党增加政治压力，他们的支持率在中期选举前已经大幅下滑。

尽管许多经济学家认为，这一数据将是当前通胀周期的峰值，但住房等几个因素将使物价压力持续上升更长时间。新冠病毒变异体导致疫情大爆发、地缘政治风险等因素都对供应链和通胀前景构成巨大威胁。

75基点板上钉钉，100基点加息预期浮现

美联储政策制定者已经暗示，在通胀持续、就业和工资增长依然强劲的情况下，本月晚些时候将第二次加息75个基点。甚至在数据公布之前，交易员们就已经默认美联储7月将继续维持75基点加息幅度。

然而，在6月份通胀数据高于预期之后，利率互换市场显示，交易员现在预计美联储在7月份有加息100个基点的可能性，数据公布之后，7月合约的利率一度升至2.416%，比当前有效联邦基金利率高出约83.6个基点。这意味着市场认为加息幅度达到75个基点已经确定无疑，而且加息整整一个百分点的概率大约为三分之一。

食品价格和租金急剧上升

在上个月，生活必需品价格继续大幅上涨。6月份天然气价格较上月上涨11.2%。包括电力和天然气在内的能源服务价格上涨了3.5%，为2006年以来最高。与此同时，食品价格较上年同期分别上涨1%和10.4%，为1981年以来的最大涨幅。

主要住宅租金较5月份上涨0.8%，创1986年以来最大单月涨幅。住房总成本上升0.6%，与上月持平。住房总成本是服务业的最大组成部分，占CPI总指数的三分之一。虽然近几个月房屋销售因抵押贷款利率上升而放缓，但经济学家预计，租金通胀将继续上升，因为租金价格变化需要一段时间才能反映到CPI中。

在最近几个月的历史性增长之后，酒店和机票以及汽车租赁的成本在5月和6月有所下降。即便如此，美国航空公司最近的评论表明，消费者旅行需求依然强劲。二手车价格是去年通胀上升的主要因素，较一个月前上涨了 1.6%，而新车价格上涨了 0.7%。

尽管名义工资增长强劲，但价格上涨继续蚕食消费者收入。周三另有数据显示，经通胀调整后的平均时薪在6月份同比下降3.6%，为连续第 15次下降，也是自2007年以来的最大降幅。这开始影响消费者支出——经通胀调整的消费者支出5月份环比下降0.4%，这是今年以来的首次下降。

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