农业股大爆发！消息面与政策面共振 种植链景气上行 关注化肥农药方向

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今日（5月16日），链景农业相关板块集体走高，气上截至收盘，肥农农业种植板块指数涨超5%，药方转基因、农业化肥、股大共振草甘膦、消息行关养殖业等板块也涨幅居前。面政个股方面，策面、、、、、、、等多股涨停。

消息催化农业股爆发，种植业景气度持续

消息面，印度政府13日晚宣布立即禁止小麦出口，以确保国内粮食供应充足。据了解，印度是全球第二大小麦生产国。此外，受地缘局势影响，全球小麦供应端受到影响，据美国农业部预计2022-23年乌克兰小麦产量将减少1150万吨至2150万吨；预计2022/23年印度小麦产量从1.0959亿吨下滑至1.085亿吨。有分析认为，国际小麦价格可能进一步上涨，种业景气度有望持续。

中航证券指出，种业迎来“三期叠加”的历史性机遇。政策期，2月11日国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，在“推进创新驱动发展”章节中再次强调种业振兴——加强种质资源保护、开展育种创新攻关、加强种业基地建设、强化种业市场监管。行业期，粮食大宗价格持续高位，农民种粮意愿上升，玉米、水稻种子库存和供需有所优化，推动种业景气。技术期，22年生物育种有望落地推广。

行业受益标的方面，认为，疫情影响下，现农业生产环节受影响相对较小，但供应和消费环节出现波动，一方面由于户外消费骤降，价格受到短暂冲击；另一方面，由于必需消费品的属性，户内消费有所上升，特别是疫情导致的运输和供应受限背景下，“囤货心理”使得消费明显提振，部分农产品价格在本轮疫情中后期再度反弹。关注农垦和种业的投资机会，苏垦农发、、、登海种业、、。

生物经济政策出台，关注农药化肥方向

近日，国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》，其中提出，着眼保障粮食等重要农产品生产供给，适应日益多元的营养健康食物等消费需求，重点围绕生物育种、生物肥料、生物饲料、生物农药等方向，推出一批新一代农业生物产品。开源证券指出，养殖链方面，种源体系、生物饲料及动保领域均有待继续革新。种植链方面，育种攻关亦居首要位置，此外应配套升级药肥领域，以实现农产品产量提升，为后续生物质能源推广奠定替代基础。

目前，国际化肥价格保持高位，由于地缘政治局势影响，主要化肥供应国出口受限，加之需求端持续旺盛，全球化肥市场整体供不应求。指出，目前国内外化肥价差较大，全球化肥价格不断上涨，原材料价格也持续增长，同时国内春耕旺季已过，在保障内需的前提下，化肥出口利润可观，国内化肥企业将通过出口获益。受益标的：磷肥：、、、、、等；钾肥：、、、等；氮肥：、等。

除化肥外，农药端需求也有望在保障粮食安全的大背景下持续旺盛。指出，农作物价格的大幅上涨会刺激农民播种意愿，推动种植面积的增加，进而提升农药用量，草甘膦作为常用农药在需求端将充分受益。建议关注以下公司：（草甘膦是IDA法工艺，产业链一体化配套，拥有5万吨草甘膦产能，20万吨双甘磷产能）、兴发集团（草甘膦是甘氨酸法工艺，产业链一体化配套，当前拥有18万吨草甘膦产能，内蒙基地5万吨技改项目预计22年3季度投产）、（草甘膦-有机硅循环配套，拥有8万吨草甘膦产能）、（拥有7万吨草甘膦产能）。

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