美利云拟以造纸业务置换消费电池资产

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证券时报记者 孙宪超

（000815）11月13日晚公告，云拟业务公司拟以造纸业务相关资产及负债作为置出资产，造纸置换资产与天津力神持有的消费天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换，置出资产将由天津力神或其指定的电池第三方承接。本次交易中，美利初步预计置入资产的云拟业务交易价格将高于置出资产的交易价格，拟由公司通过发行股份的造纸置换资产方式购买。

本次交易完成后，消费上市公司将直接持有天津聚元100%股权和苏州力神100%股权。电池

另外，美利云拟向包括国调基金二期在内的不超过35名符合条件的特定投资者，非公开发行股份募集配套资金。国调基金二期作为上市公司实际控制人控制的公司，拟认购金额不超过6亿元。公司股票将于11月14日（星期一）开市起复牌。

本次交易完成后，天津力神预计将成为美利云的控股股东，公司实际控制人不会发生变化，仍为中国诚通。

美利云在本次重组前主要从事造纸、数据中心及光伏业务。公司数据中心业务及光伏业务发展整体向好，造纸业务近年来受行业供需关系变化等因素影响，收入增长较为缓慢。

美利云三季报显示，公司前三季度实现营业收入7.46亿元，同比减少10.22%；实现净利润-4996万元，同比减少449.03%。

据美利云三季报，报告期内，受疫情、美元升值等因素影响，国内市场需求不足，公司纸产品销量同比下降，营业收入同比减少，原材料采购价格涨幅较大，生产成本同比上升，造成毛利率同比下降，导致公司营业利润同比减少。

具体来看，本次重组遵循“资产随业务走，负债随资产走”的原则，美利云置出造纸业务的相关资产及负债，其中资产包括货币资金、应收账款、长期股权投资等，负债包括银行借款等。

截至2022年9月30日，拟置出上市公司的未经审计资产总额为8.3亿元，其中货币资金7303.57万元。截至2022年9月30日，拟置出上市公司的未经审计负债金额为7.42亿元，其中短期借款1.6亿元。

作为本次获注资产之一的天津聚元系天津力神的全资子公司，拟承接天津力神母公司层面消费电池业务相关的资产及对应负债、知识产权、人员，以及力神电池（香港）有限公司100%的股权，主要销售的产品包括聚合物锂离子电池和和消费类方型锂离子电池，并向客户提供相应产品的售后服务。

天津聚元2021年营业总收入28.41亿元，净利润6302.29万元；2022年1~6月营业总收入14.82亿元，净利润357.65万元。

苏州力神主要聚焦于圆柱型锂离子电池的生产，其下游客户主要为电动工具、智能家居等领域知名生产商。2021年营业总收入28.18亿元，净利润1.11亿元；2022年1~6月营业总收入16.17亿元，净利润8400.69万元。

据美利云最新公告，通过本次交易，可以将上市公司造纸业务相关资产及负债整体置出，同时将盈利能力较强、发展潜力较大的天津力神消费电池资产注入上市公司，实现上市公司主营业务的转型，改善经营状况，增强持续盈利能力和发展潜力。

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